¿Cómo se gestiona una orden de venta en el CRM de Curie Platform?

Una de las operaciones más importantes dentro de una empresa

Las órdenes de venta son documentos internos de la empresa que generalmente que van ligados a una orden de compra expedida a un cliente, teniendo a su vez la información importante para su posterior facturación. El procedimiento de la orden de venta cubre todo el procedimiento administrativo para vender artículos de forma estándar, personalizados y genérica.

Para registrar todo esto en una empresa, una de las herramientás más recomendadas para realizar esta gestión es un CRM.

A nivel interno, una orden de venta comprende el número de orden de venta, la orden de compra, la factura recurrente, la dirección de facturación y envío, los productos o servicios, los precios y los impuestos, etc.

De esta forma podemos consultar todos los productos que deben fabricarse, enviarse o servicios proporcionados de acuerdo a los precios y fechas pactados.

Podemos crear fácilmente una orden de venta ingresando información en los campos provistos.

Veamos cómo sería el procedimiento para crearla en un CRM como Curie Platform:

1ª Forma: Creación rápida

Tendríamos que realizar la siguiente secuencia:

  • Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas.
  • Entramos en Órdenes de ventas en Ventas.
  • Pulsamos en el icono + de Añadir.
  • Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

orden de venta Curie Platform

2ª Forma: Creación a partir de una oferta

Una vez que se aprueba la oferta, podemos crear un registro de orden de venta a partir de él. Automáticamente, la información en el registro de oferta se transfiere al registro de orden de venta.

A continuación, podemos ver los pasos para crear una orden de venta a partir de la oferta:

  • Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
  • Clic en Ofertas en Ventas
  • En la vista de lista del módulo Ofertas, entramos en el registro de ofertas deseado
  • En la vista detallada de ese registro de oferta, hacemos clic en el menú Órdenes de Venta:

Además en la creación de órdenes de venta contamos con diferentes opciones tan útiles como:

Vista de lista de Órdenes de ventas: nos permite realizar acciones masivas como editar, eliminar y filtrar registros en masa. También podemos editar campos, flujos de trabajo y valores de listas de selección.

Vista detallada del registro de Órdenes de ventas: podremos realizar acciones tales como editar, eliminar, clonar, exportar el registro existente en formato PDF, etc.

Bloque Información: nos brinda la flexibilidad de agregar Productos/Servicios, administrar diferentes precios a través de los registros de precios y ofrecer descuentos.

Ficha Orden de venta Curie

¿Estás interesado en poder gestionar las órdenes de venta en una herramienta tan potente como Curie Platform? Contacta con nosotros y te asesoraremos en lo que necesites.

Te recomendamos leer

LinkedIn

Sobre el Autor

Fran Ariza

Fran Ariza

Departamento de Marketing y Formación.

Responsable de Itop Academy, encargado de coordinar la colaboración con diferentes fundaciones universitarias, centros de educación y plataformas online.

Técnico superior en audiovisuales con más de 10 años de experiencia en el sector, ejerciendo funciones desde edición, montaje hasta Community Manager.

Interesado en las nuevas tecnologías y su aplicación en el mundo empresarial.

  • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Leave a comment

You are commenting as guest.