¿Cómo es la gestión de proyectos e incidencias en Curie Platform?

Te mostramos cómo realizar este proceso

En este artículo vamos a hablar sobre dos grandes utilidades que tiene un CRM como Curie Platform a la hora de gestionar una empresa. Para ello primero vamos a ver lo que es esta herramienta y para que se utiliza.

Y es que, como sus siglas indican, un CRM (Customer Relationship Management, Administración de la Relación con los Clientes en español) es un software con diversas funcionalidades que permite a las empresas tener toda la información centralizada y organizada, pudiendo acceder a ella fácilmente.

¿Cómo es la gestión de proyectos e incidencias en Curie Platform?

En un CRM las empresas pueden registrar todos sus clientes, proyectos, incidencias, crear campañas y enviarlas por correo a los clientes de interés, enviar SMS, además de poder gestionar todos los procesos de Venta y Compra, entre otros.

Ahora nos vamos a centrar en la gestión de Proyectos e Incidencias en Curie Platform:

Para la gestión de Proyectos tenemos 3 módulos disponibles, cada uno dependiente de otro. Ellos son Proyectos, Hitos y Tareas.

Un proyecto puede tener varios hitos, ya sean semanales, mensuales, trimestrales, etc. Esto depende de lo grande que sea el proyecto y las fases en las que se quiera dividir. A su vez cada hito tendrá numerosas tareas.

Dichos módulos son muy importantes en empresas que se dedican a la fabricación de maquinaria y a la implantación de servicios para ofrecerlos a sus clientes, entre otros, y que tienen un gran volumen de tareas.

Ejemplo:

Un proyecto puede ser crear un chándal para un nuevo equipo de natación.

Este proyecto constará de diversos hitos: diseño y fabricación.

Cada hito a su vez tendrá diversas tareas:

  • Diseño: diseñar el logo, diseñar el chándal para la sección de waterpolo, diseñar el chándal para la sección de natación sincronizada.

  • Fabricación: cortar el material, coser.

Menú de X4CRM

Para la gestión de incidencias los módulos principales son Incidencias y FAQ (Preguntas frecuentes).

Las incidencias pueden relacionarse, si se desea, con clientes, proyectos y otros muchos módulos.

Es muy importante para las empresas tener un registro tanto de las incidencias que tiene un cliente como de las incidencias de proyectos internos de la empresa. Estas incidencias se pueden asignar a los usuarios de este CRM, al igual que las tareas.

Así cada empleado sabrá las tareas que tiene que realizar e incidencias que debe solucionar nada más entrar al CRM, ya que se pueden crear gráficos que filtran los registros en los diferentes módulos.

Menú de X4CRM

Widgets en X4CRM

Además, cuando una incidencia puede servirnos para futuros casos con otros clientes o en nuestros proyectos, la podemos convertir en FAQ, así los demás empleados sabrán resolverla si en el futuro se da un problema parecido o igual.

Como hemos visto estos módulos son básicos, pero a la vez muy importantes para empresas con numerosos proyectos, pues tenemos toda la información en un único lugar, organizada y accesible de manera rápida para todos los usuarios de Curie Platform.

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Sobre el Autor

Macarena Reina

Macarena Reina

Consultora tecnológica.

Responsable de la implantación de soluciones CRM para la gestión de empresas, así como de la sincronización de datos mediante el uso de PDI (Pentaho Data Integration)

Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Web con experiencia en varias empresas del sector.

Interesada en el desarrollo front-end, dónde se utilizan como lenguajes principales HTML, CSS y JS.

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